담보부사채신탁이란?

회사가 발행하는 담보부사채의 담보권 보존과 그 실행을 목적으로 사채 발행회사의 특정재산에 대하여 신탁회사가 질권 또는 저당권 등의 담보권을 설정하는 상품입니다.

업무구조

담보부사채신탁의 장점

• 기업의 자금조달과 채권투자자의 재산을 함께 보장
• 발행자 : 절차ㆍ비용 절감 및 안정적인 경영권 확보 가능
• 투자자 : 제1금융권 대비 높은 수익률과 안정적인 투자액 회수
• 주간사 : 원활한 회사채 발행 및 인수단 구성이 용이

신탁절차 및 필요서류

01. 신탁신청 및 승인절차

02. 신탁증서 기재사항

투자자 측면(투신사 및 개인)

01. 채권의 안전성 확보 및 높은 수익률

무보증 사채에 비하여 담보가 확보되어 있으므로 채권의 안정성이 높고, 제 1금융권의 예금보다 높은 수익률을
거둘 수 있음.

02. 물상담보의 소유권신탁에 따른 담보가치의 완전한 유지기능

기존의 수탁기관(산업은행)은 근저당설정방식으로 채권을 확보하였으나 당사는 담보신탁으로 담보물의
소유권을 이전받음으로써 담보가치의 유지 및 관리가 용이하고, 원리금 지급을 위한 수탁물의 환가 절차도 간편하여
투자자의 재산을 보호하는데 유리함.

주관사측면(증권회사)

인수단구성이 용이함

발행사의 신용평가 절차를 생략하고 물상담보 가치에 따라 회사채를 발행함으로써
원활한 회사채 발행 및 인수단 구성이 용이함.